Checklist de lançamento do Agentforce: de T-90 dias ao go-live

Por que contagem regressiva funciona melhor que lista de pendências

A maioria dos lançamentos de Agentforce atrasa pelo mesmo motivo: a limpeza de dados é tratada como uma única grande tarefa, e não como uma sequência com prazos. Trabalhar de trás para frente a partir da data de go-live impõe a ordem certa — meça antes de corrigir, corrija antes de validar, valide antes de lançar. As verificações abaixo seguem o playbook de preparação em quatro fases e as seis dimensões de qualidade de dados sobre as quais ele foi construído.

T-90 dias · Escopo e linha de base

Não dá para corrigir o que você não mediu. Antes de qualquer limpeza, estabeleça o que o agente vai ler e como esses dados pontuam hoje.

• Liste todos os objetos e campos que seus agentes do Agentforce vão ler — incluindo os campos Description, Notes e Comments dos quais a recuperação pode puxar conteúdo.
• Rode uma varredura de linha de base com as seis métricas de qualidade nesses objetos: taxas de completude, conformidade, validade, atualidade, duplicatas e exposição de PII.
• Registre os scores da linha de base. Toda decisão posterior — e o aval de go-live — será medida contra eles.
• Marque os focos de PII: campos de texto livre de alto volume, onde a equipe cola mensagens de clientes, são onde SSNs e números de cartão se escondem.
• Defina um responsável de compliance que dará o aval sobre os números de PII antes do lançamento.

T-60 dias · Remediação

Trate os achados em ordem de risco, não de conveniência. PII primeiro — é a única categoria que pode virar um incidente regulatório.

• Elimine todos os achados de SSN e cartão de crédito dos campos de texto que os agentes leem.
• Preencha os campos-chave vazios dos quais o agente depende — uma Description vazia força uma resposta vaga.
• Padronize listas de seleção e valores de referência para que “US”, “USA” e “United States” deixem de ser três fatos diferentes.
• Corrija formatos inválidos em campos estruturados (e-mails, telefones, IDs) — os agentes os citam ao pé da letra.
• Mescle as duplicatas nos objetos lidos por agentes, para que cada cliente tenha um único histórico.
• Atualize ou arquive registros obsoletos que alimentariam o agente com respostas confiantes e desatualizadas.

T-30 dias · Validação

Repita as mesmas varreduras e compare com a linha de base. O aval deve se apoiar em evidências, não em promessas.

• Repita a suíte completa de varreduras nos mesmos objetos e campos da linha de base.
• Confirme que você atinge os limites de lançamento (tabela abaixo) em cada objeto lido por agentes.
• Obtenha o aval de compliance por escrito, sustentado pelos números de Exposição de PII.
• Documente os scores de antes e depois — sua prova de que a org estava pronta para o lançamento.

Semana do lançamento e depois

A qualidade dos dados começa a decair no instante em que os usuários continuam criando registros. Preparação é uma cadência, não um marco.

• Rode uma varredura final de PII nos campos de texto de alto volume na semana do lançamento.
• Congele importações e migrações grandes até depois do go-live.
• Agende varreduras recorrentes: PII toda semana, completude e consistência todo mês, varredura completa das seis métricas a cada trimestre.
• Revise as primeiras conversas dos agentes em busca de respostas vagas, contraditórias ou desatualizadas — cada uma aponta para um problema de dados com correção conhecida.

Limites de go-live em resumo

Critérios de aprovação da fase de validação. O raciocínio completo por trás de cada número está na página de benchmarks de qualidade de dados Salesforce.

E se você reprovar em metade do checklist?

Esse é o ponto de partida normal — as primeiras varreduras quase sempre revelam problemas que ninguém esperava. Um checklist reprovado em T-90 é exatamente o motivo de a contagem começar em T-90, e não na semana do lançamento. Priorize os achados de PII, depois completude e consistência, e repita a varredura após cada rodada. Se a sua data está a menos de 90 dias, comprima as fases em vez de pular a linha de base: um lançamento sem medição é o único modo de falha do qual você não se recupera rápido.